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正海磁材:募投项目可形成年产高性能永磁材料

2022-11-24 21:20:3781人已围观

  11月22日,正海磁材(300224)(300224.SZ)在接受机构调研时表示,电子专用材料制造(高性能稀土永磁体研发生产基地建设)项目(一期)建成投产后,可形成年产高性能永磁材料6000吨的产能,能够进一步提升公司的收入水平,为公司带来较稳定的现金流入,具有良好的经济效益。本项目预计财务内部收益率(税后)为14.87%。在市场方面,公司的销售范围、客户群体不断扩大,公司的节能及新能源汽车产品在全球前十大汽车制造商中已有九家实现量产或定点,并已进入理想、零跑、威马等多家新势力的核心供应链。

  目前高性能钕铁硼永磁材料已达到满产状态 亟需募投项目的实施解决产能瓶颈

  电子专用材料制造(高性能稀土永磁体研发生产基地建设)项目在江苏省南通市新建工厂,提高自身产能,同时购置一批自动化、智能化程度高的设备,实施全产能全工序一园化产能布局,推进工厂向自动化、智能化、信息化的转型升级,提高生产效率、实现降本增效。目前公司高性能钕铁硼永磁材料已达到满产状态,2021年产能利用率达到105%,产能十分饱和。为把握节能与新能源汽车、EPS等汽车电气化产品、变频空调、风力发电、工业自动化、智能消费电子和节能电梯的发展机遇,满足公司市场、客户进一步开发的需求,公司亟需通过“电子专用材料制造(高性能稀土永磁体研发生产基地建设)项目(一期)”的实施解决高性能钕铁硼永磁体产能瓶颈。

  项目达产后,将有效提升公司的产能水平,缓解公司的产能压力,助力公司扩大市场份额,提升市场地位。通过实施本次募投项目,公司将通过在江苏省南通市新建工厂,购置一批自动化、智能化程度高的设备,实施全产能全工序一园化产能布局,推进工厂向自动化、智能化、信息化的转型升级,提高生产效率、实现降本增效。公司在异地新建工厂可降低产能集中风险,同时也更贴近客户,促进公司未来长期健康发展。

  募资拟投资电子专用材料制造(高性能稀土永磁体研发生产基地建设)项目(一期)以及补充流动资金

  公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币140000.00万元,其中以39235.00万元补充流动资金,上述补流安排主要是依据公司的日常经营的资金缺口、未来募投项目的非资本性支出的投入计划以及还款计划所确定的。本次募资拟投资电子专用材料制造(高性能稀土永磁体研发生产基地建设)项目(一期)以及补充流动资金。本次发行完成后,公司的资产规模有所提高,资金实力得到提升,为公司的后续发展提供有力保障。本次可转债转股前,公司使用募集资金的财务成本较低,利息偿付风险较小。本次可转债的转股期开始后,若本次发行的可转债大部分转换为公司股票,公司的净资产将有所增加,资本结构将得到改善。

  股权激励方面,公司存在员工持股计划,2020年,公司将二级市场回购的2000.01万股股份通过员工持股计划方式,以3.5元/股的价格授予给核心员工。员工持股计划分三期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月,解锁比例分别为20%、30%、50%。截至2022年11月20日,持股计划第二个解锁期已届满。

  高性能钕铁硼永磁材料市场需求处于持续旺盛阶段

  在对钕铁硼永磁材料行业的看法上,从技术路线来看,钕铁硼永磁材料分为烧结、粘结和热压,公司采用烧结钕铁硼路线,产品主要应用于电动机、风力发电机、汽车EPS等领域。从供给端来看,我国拥有全球最大的稀土储量和产量,具有生产钕铁硼永磁材料的原材料优势;从需求端来看,在新能源产业持续发展、节能降耗及环保标准提升等趋势下,高性能钕铁硼永磁材料市场需求处于持续旺盛阶段。

  从产业政策来看,节能减排的产业政策和“双碳”目标的提出为高性能钕铁硼永磁材料行业提供广阔的发展空间,钕铁硼永磁电机在新能源汽车、EPS、工业节能电机、节能家电、节能电梯、清洁能源方面的高端应用占比将有很大的提升空间;从产品结构来看,下游市场对产品的性能、质量要求不断提高,产品结构调整加快,要求行业内企业必须加大研发投入,提高自主创新能力,积极研制更高磁能积、更高矫顽力、更高力学性能且耐高温、耐腐蚀的高性能钕铁硼永磁材料。

  已进入理想、零跑、威马等多家新势力的核心供应链

  在与上下游产业的关联性上,高性能钕铁硼永磁材料行业产业链上游主要是稀土矿开采、稀土冶炼和分离,下游是新能源、节能化和智能化等“三能”高端应用领域,如节能与新能源汽车、EPS等汽车电气化产品、变频空调、风力发电、工业自动化、智能消费电子和节能电梯等领域。

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